周四AI应用端发力走高，壹网壹创一度20CM涨停，收盘涨近13%，天下秀等涨停，芒果超媒、昆仑万维、吉比特、易点天下等强势跟涨。
消息面上，据财联社，在2025云栖大会现场，阿里巴巴接连发布了七款大模型技术产品，覆盖语言、语音、视觉、多模态、代码等模型领域。
阿里云还展示了在超节点服务器、高性能网络等AI基础设施方面的最新动向，并宣布了新一轮全球基础设施扩建计划。
阿里云智能集团董事长兼首席执行官吴泳铭表示，大模型是下一代操作系统。AI Cloud是下一代计算机。未来全世界或只会有5—6个超级云计算平台。目前阿里正积极推进3800亿元的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入。
此外英伟达、英特尔、联想、AMD、软通动力、中兴、鸿鑫智造等计算产业链伙伴悉数参展。其中，阿里云和英伟达在Physical AI（物理AI）领域达成合作，推动具身智能应用落地。
AI应用端中，游戏板块表现强势，消息面上，国家新闻出版署9月24日公布9月游戏版号获批情况，145款国产游戏、11款进口游戏，共计156款游戏获批。有机构观点认为，游戏是AI应用端中有望业绩率先落地的细分方向。
申万宏源研报表示，AI应用逐步进入布局期。继续推荐游戏板块。短期看，我们预期随着新品贡献，25Q3将继续景气上行；26年PE中枢15-20x（历史上10-40x），并未高估。且我们认为存在估值抬升的基础：1）更多公司证明开发运营长青游戏产品的能力、提升业绩稳定性。2）更多公司证明跨品类、全球化，扩张第二曲线且备成长性。3）游戏的IP价值尚未被认识，大DAU、面向年轻女性、画风精美的游戏可通过潮玩谷子开发二次变现。4）游戏是未来AI实现商业化的重要应用场景。
长江证券近期研报表示，8月14日国家数据局局长刘烈宏表示。2024年初中国日均Token的消耗量为1000亿，截至20256月底，日均Token消耗量已突破30万亿，1年半的时间增长了300多倍，反映了我国AI应用规模快速增长。当前时点，在国产大模型性能持续提升以及扶持政策相继出台的背景下，我国AI应用商业化有望持续加速，进而带动相关产业链。
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